30.11.2017
Jaké jsou v oblasti finančního poradenství hlavní příležitosti a výzvy roku 2018? Co důležitého se aktuálně děje na trhu pojištění, hypoték a investic a co nás čeká příští rok? Těmito otázkami se zabývala konference finančních poradců s názvem FINfest Profi 2017. Na akci zaměřené na nejnovější trendy v dané oblasti pochopitelně nemohla chybět prezentace přelomové aplikace pro firemní tablet StormmBook s názvem Moderní finanční poradce společnosti M&M Finance.
Konference, na níž se sešli přední tuzemští odborníci v oblasti finančního poradenství, se konala ve středu 29. listopadu v pražském Konferenčním centru City. Její součástí byla i prezentace tabletu StormmBook a aplikace „Moderní finanční poradce“. Přelomovou aplikaci představil svým kolegům z branže produktový a obchodní ředitel společnosti M&M Finance Marek Macura.
„Emka už dávno nejsou jen o realitách. Jsme největší realitní kanceláří v zemi, což je stále ten základ, který ale generuje obrovský navazující byznys. Poskytujeme finanční poradenství, zprostředkováváme hypotéky, pojištění. Nedávno jsme rozjeli velký projekt rekonstrukcí,“ vyjmenovával v úvodu své prezentace Marek. Vyzdvihl přitom skutečnost, že revoluční aplikace pro tablety Moderní makléř a Moderní finanční poradce, které M&M reality holding pro své lidi vyvinul, osvobozují makléře, hypoteční specialisty a pojišťovací poradce od papírové agendy a zrychlují jejich práci z hodin na minuty. Díky tomu, že jsou jedna s druhou vzájemně propojené přes celofiremní informační systém Stormm, navíc umožňují bleskovou spolupráci realitního makléře s finančním poradcem a naopak.
Zvlášť pak Marek zdůraznil význam aplikací v rámci práce s „Customer experience“, neboli zákaznickou zkušeností, celkovým dojmem, který si klient odnáší ze schůzky s finančním poradcem, případně realitním makléřem. Nejde přitom podle něho jen o to, že jsou služby a nemovitosti prezentovány pokrokovým a naprosto profesionálním způsobem. Stejně důležitou roli může sehrát skutečnost, že se klient během této prezentace baví. Toto tvrzení Marek podložil tím, že v obývacím pokoji, který byl právě na promítací ploše zobrazen formou 3D vizualizace, pustil televizi. Na malé obrazovce virtuální místnosti nejprve běžel fotbalový zápas. „V tom se k jednání připojí manželka a ta by raději Ordinaci v růžové zahradě, tak změníme program. Televize přepne a můžu vám zaručit, že v tomto momentě už jste potenciální klienty zaujali,“ konstatoval Marek, zatímco se přítomní pousmáli nad skutečností, že televize v 3D vizualizaci skutečně přepnula na nekonečný seriál televize Nova.
Vedle zábavy Marek samozřejmě představil dva moduly aplikace Moderní finanční poradce.
Zaprvé hypoteční modul, s jehož pomocí může hypoteční specialista klientovi namodelovat hypotéku, mimořádnou splátku, simulovat změnu sazby úvěru, či kombinaci hypotéky s investicí. To vše za pomoci přehledných grafů a také v několika variantách, aby se klient mohl rozhodnout pro tu, jež mu bude nejvíce vyhovovat. „Během vteřiny můžeme například započítat mimořádnou splátku hypotéky nebo změnit dobu splatnosti a klient okamžitě uvidí, co by to pro něho v praxi znamenalo,“ demonstroval na promítací ploše Marek.
Také u druhého, tedy pojišťovacího modulu vyzdvihl přehlednost a uživatelskou příjemnost celého systémů. „Klienti si mnohdy nedokážou dost dobře představit, co přesně spadá pod pojištění nemovitosti a co pod pojištění domácnosti. Často od nich slýcháme, že si přejí jen základní pojištění. Pak se něco stane, jako třeba ta nedávná vichřice, a oni nám volají, jak je možné, že se jim na škody nevztahuje pojistka,“ upozornil Marek s tím, že díky grafickému zpracování pojistných rizik v rámci aplikace Moderní finanční poradce lze klientům velmi přehledně vysvětlit, co jejich nemovitostem hrozí a jaké jsou odpovídající možnosti pojištění.
A přišla řeč či na další ohromnou výhodu nové aplikace: „Povinné dokumenty podepisujeme elektronicky přímo v tabletu, bez nekonečného papírování, bez zasílání poštou. A vy, lidé z branže, všichni víte, kolik takových dokumentů musí finanční poradce zpracovat. Díky naší aplikaci lze vše vyřešit online během několika okamžiků,“ konstatoval Marek.
Na fotogalerii z FINfestu se můžete podívat na našem Flickru.
Renata Lichtenegerová
PR manažerka pro komunikaci s médii
GSM: +420 739 523 465
e-mail: rlichtenegerova@mmreality.cz
Zadejte svou vlastní poptávku a my budeme hledat za vás.
